Elena (Nina Dobrev), Damon (Ian Somerhalder) und Alaric (Matthew Davis) fahren zur Duke Universität und durchforsten Isobels Forschungsarbeiten in der Hoffnung, Aufschluss über das mysteriöse Umfeld der Lockwood Familie zu bekommen und Näheres über Katherine zu erfahren.
Vanessa, eine frühere Kommilitonin Isobels, hilft ihnen bei ihrer Suche. Stefan (Paul Wesley) kümmert sich währenddessen um die einem Vampir immer ähnlicher werdende Caroline (Candice Accola) und begegnet im nahen Wald einer neuen unheimlichen Gefahr: Werwölfe. Mit Hilfe ihrer Nachforschungen finden sie immer mehr über das Übernatürliche heraus.
Songs aus der Folge:
- Meiko - "Under My Bed"
- Lifehouse - "In Your Skin"
- The Asteroids Galaxy Tour - "Fantasy Friend Forever"
- Stars - "Changes"
- A Fine Frenzy - "Ashes And Wine"