Caroline (Candice Accola) verwandelt sich in einen Vampir: Sie wacht mitten in der Nacht im Krankenhaus auf und hat Hunger. Sie findet einen Blutbeutel und trinkt. Als am Abend der jährliche Schuljahrmarkt stattfindet, entlässt sich Caroline selbst aus dem Krankenhaus – und ihr Blutdurst wächst.
Sie begegnet Damon (Ian Somerhalder), der begreift, was mit ihr passiert ist und er informiert Stefan (Paul Wesley) und Elena (Nina Dobrev). Damon will Caroline töten, da sie eine Gefahr darstellt ...
Songs aus der Folge:
- Neon Trees - "Animal"
- Glasvegas - "Geraldine"
- Silversun Pickups - "Currency Of Love"
- OneRepublic - "All This Time"