Währenddessen versucht Damon (Ian Somerhalder), sich wieder mit Stefan (Paul Wesley) zu versöhnen und mit ihm gemeinsam die Morde aufzuklären. Doch Stefan beginnt durch seinen Verzicht auf Menschenblut langsam durchzudrehen... Kann Damon seinem Bruder noch helfen?

Die beiden erinnern sich zurück an ein dunkles Jahr ihres Vampirdaseins: 1912. Damals hatte Damon in Sachen Verführung eine ganz besondere Lehrerin, die Vampirin Sage (Gaststar: Cassidy Freeman).

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