Warwick schmiedet während seines Exils in Frankreich fleißig Pläne, durch die er wieder Macht erlangen kann. Er plant, seine Tochter Anne zur nächsten Königin von England zu machen, indem er sie mit Edward, dem jungen Sohn von Henry VI, vermählt. Unterdessen wird Elizabeths Mutter wegen Hexerei vor Gericht gebracht. Man glaubt, Isabel hätte ihr Kind nicht durch Zufall verloren ...