Zach, ein Freund von Sam, wird des Mordes beschuldigt. Doch seine Schwester sagt aus, dass er zur Tatzeit bei ihr war. Dean und Sam wollen Zachs Unschuld beweisen und stolpern bei ihren Ermittlungen über einen weiteren Mord, der nach dem gleichen Muster begangen wurde. Schnell wird klar, dass sie es mit einem Shapeshifter, einem Gestaltwandler, zu tun haben. Bei ihrem Versuch, das Wesen zu stoppen, geraten die Brüder in höchste Gefahr.