Mary ahnt nicht, dass zwei Besucher auf dem Weg zu ihr sind: Es handelt sich um die Blutgräfin von Marburg und ihren schauderhaften Sohn Sebastian. Unterdessen verzweifelt Anne an der Wahl, vor die sie Friedensrichter Hathorne stellt: Entweder sie willigt ein, ihn zu heiraten oder sie lässt sich auf ihre Hexenkräfte prüfen, was ihren sicheren Tod bedeuten würde. Sie wendet sich an Mary, die ihr eine Alternative vorschlägt ...