In England hat man inzwischen davon Wind bekommen, dass die Verbindung von Mary und Francis auf tönernen Füßen steht - das übermittelt der Gesandte Simon der jungen Adeligen. Jetzt gilt es, den Schein zu wahren, um ihr Bündnis nicht zu gefährden. Unterdessen entlarvt Queen Catherine die ungewollten Mitwisser bei ihrer Intrige gegen Mary. Sie setzt alles daran, die potenziellen Verräter mundtot zu machen.