Obwohl Ned (Lee Pace, r.) eine Abneigung gegen Magie hat, besucht er mit Chuck (Anna Friel, M.), Emerson (Chi McBride, l.) und Olive (Kristin Chenoweth, 2.v.l.) eine Vorstellung des Großen Herrmann (Fred Willard, 2.v.r.), in dessen Vorprogramm Neds Halbbrüder auftreten ...