Die Crew macht sich fast vollständig auf den Weg nach Rio. Nur Kate zieht es vor, in New York zu bleiben, um den UN-Attache Nico Lonza weiter zu beobachten. Während Dean erfährt, dass seine Affäre Ginny gleichzeitig die Geliebte seines Vorgesetzten ist, steckt Maggie in ganz anderen Schwierigkeiten: Ihre Vorgesetzten wollen ihre Akte prüfen, nachdem sie durch häufiges Fehlverhalten negativ aufgefallen ist. Das Dokument enthüllt verblüffende Tatsachen und kleine Unwahrheiten ...