Mike und Phoebe haben wieder zueinander gefunden. Alles, was das junge Glück noch stört, ist der Umstand, dass Mike seit drei Monaten eine Freundin hat. Er ist zwar fest entschlossen, mit ihr Schluss zu machen, doch das nimmt Phoebe lieber selbst in die Hand. Derweil funkt es gewaltig zwischen Rachel und Joey. Nach dem ersten Kuss plagt sie ihr schlechtes Gewissen gegenüber Ross - und sie würde auch gerne mit ihm darüber reden, aber wie?