Am letzten Abend vor Rachels Abreise geben ihre Freunde eine Abschiedsparty, auf der sie sich von jedem persönlich verabschiedet. Nur Ross lässt sie aus, was ihn sehr kränkt. Als er Rachel zur Rede stellt, gesteht sie ihm, dass sie der Gedanke, ihn bald nicht mehr zu sehen, sehr quält, und sie sich deshalb nicht verabschiedet hat. Auch bei Monica und Chandler steht der Umzug an. Beim Ausräumen der Wohnung findet Chandler ein paar pelzbesetzte Handschellen ...