Rachel und Ross sind auf der Suche nach einem Kindermädchen für Emma, doch keine der Bewerberinnen gefällt den beiden. Aber dann kommt Sandy. Obwohl Sandy wunderbar mit Kindern umgehen kann, hat Ross Vorbehalte, denn: Sandy ist ein Mann ... Phoebe entschließt sich, mit Mike eine feste Beziehung einzugehen. Die beiden tauschen sogar ihre Wohnungsschlüssel aus, was für Phoebe bisher undenkbar war! Doch dann taucht David, ein Ex von Phoebe, wieder auf der Bildfläche auf ...