Ed lernt einen jungen Mann namens Frank kennen, der unerlaubt seinen Wohnwagen auf dem Parkplatz des Bowlingcenters abstellt. Bereits nach einem kurzen Gespräch ist Ed so fasziniert von ihm, dass er beschließt, mit dem Fremden zusammen auf Achse zu gehen. Auf diese Weise versucht er, Carol zu vergessen, die gegen Eds Willen Dennis Martino heiraten will. Auf seinem Trip ins Blaue gelangt er dann allerdings zu einer völlig unerwarteten Erkenntnis ...