Elena kehrt für ihre Foto-Ausstellung nach Toronto zurück. An ihrer Seite ist Clay, der auf sie aufpassen soll. Zum ersten Mal treffen nun die zwei Männer in Elenas Leben aufeinander - Clay, der Werwolf und frühere Verlobte und Philip, der Normalsterbliche und aktuelle Partner. Elena hat Angst, dass sie womöglich beide verlieren könnte. Unterdessen taucht Victor Olson in der Galerie auf. Er hat Elena als Kind sexuell missbraucht.