Alle sind von Cordelias Schwangerschaft geschockt. Besonders Lorne kann es nicht glauben, da er nichts davon gespürt hat. Er beginnt, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln und möchte ein Ritual durchführen, dass sie ihm zurückbringt. Cordelia befürchtet, dass Lorne, wenn er wieder über seine Gabe verfügt, sie als Meisterin des Biestes und Lilahs Mörderin enttarnen könnte. Sie beschließt, Lorne während des Rituals zu töten ...