Lilah ist zurück und unterbreitet Angel und seinem Team ein verlockendes Angebot: Die Seniorpartner von Wolfram und Hart haben beschlossen, die Niederlassung in L. A. dem "Team Angel" zu übertragen. Dann dreht Connor durch und nimmt Geiseln in einem Kaufhaus. Er droht damit, seine Gefangenen umzubringen. Angel nimmt daraufhin das Angebot von Wolfram und Hart an, aber nur, wenn diese Connors Gedächtnis löschen, um ihm ein Leben in einer normalen Familie zu ermöglichen ...