Während Angel eine Prophezeiung seines Schicksals zu entschlüsseln versucht, empfängt eine Delegation der Kanzlei Wolfram & Hart einen gewissen Vocah. Dabei handelt es sich um einen Krieger der Mächte der Finsternis, der Angel unschädlich machen soll. Vocah verletzt Wesley schwer und sorgt dafür, dass Cordelia von schrecklichen Visionen geplagt wird. Schließlich kommt Angel Vocah auf die Spur: In einer Gruft stellt er seinen Gegner - es kommt zum Duell mit dem Bösen.