In L.A. häufen sich paranormale Erscheinungen, denn die Ankunft des Bösen aus Cordelias Visionen steht kurz bevor. Angel setzt alles daran, den bedrohlichen Ankömmling aufzuhalten und überredet Lilah, ihm die Kenntnisse aus Lornes Kopf zur Verfügung zu stellen. Der Dämon ist mächtiger als gedacht und liefert sich mit Angel und seinen Freunden einen erbitterten Kampf. Während das Ende der Welt naht, finden Cordelia und Conner als Liebende zusammen ...