Connor begibt sich zu Wolfram und Hart, um mehr über den Dämon herauszufinden. Er vermutet, dass es zwischen ihm und dem Wesen eine persönliche Beziehung gibt, weil der Dämon exakt an seinem Geburtsort aus der Erde gebrochen ist. Doch auch der Dämon dringt bei Wolfram und Hart ein und tötet dort alle Mitarbeiter, die sich daraufhin in Zombies verwandeln. Angel bricht mit seinem Team auf, um Connor mit Hilfe des Wesens aus dem mysteriösen weißen Zimmer zu retten ...