Seit geraumer Zeit trinkt Angel besonders viel Blut und verhält sich in der Folge äußerst aggressiv. Als er sogar seinem Sohn Connor gegenüber genervt reagiert, sind sich seine Freunde einig, dass etwas nicht stimmen kann. Ihr Verdacht erweist sich als richtig: Das Schweineblut, von dem sich Angel ernährt, enthält Spuren von Connors Blut. Während der Vampir die mutmaßliche Täterin Lilah zur Rede stellt, schlitzt Justine Wesley die Kehle auf und entführt Connor ...