Der aufgeregte Conférencier stattet Angel einen Besuch ab. Er berichtet ihm, dass ein Mann in seiner Karaoke-Bar aufgetreten ist, aus dessen Gesang er erkennen konnte, dass in Kürze das Ende der Menschheit eintreten wird. Sofort machen sich die beiden auf die Suche nach dem Mann ... Gunn, Cordelia und Wesley eröffnen nach ihrem Rausschmiss endlich ihr eigenes Büro. Virginia besorgt den drei Jungunternehmern ihren ersten Fall, den sie auch erfolgreich abschließen.