Gunn und Fred suchen seit nun mehr als drei Monaten nach Angel, der von Connor und Justine in einer Kiste im Meer versenkt wurde. Allerdings scheinen sie bei der verzweifelten Suche nicht weiterzukommen, bis Wesley Justine gefangen nimmt und mit ihrer Hilfe Angel aus seinem Gefängnis unter Wasser befreit. Dieser hat nach seiner Rettung nur ein Ziel: Er will Cordelia wiederfinden, die mittlerweile als höheres Wesen in einer anderen Dimension festsitzt ...