Der Tod hat in Elsas Freak-Show eine eigene Umkleidekabine. Heute stirbt Salty, Peppers geliebter Ehemann und Seelenverwandter. Elsa sorgt sich um die einsame Freak-Lady und kontaktiert deren Schwester, um eine Adoption zu erwirken. Doch Peppers neues Leben gleicht einem realen Albtraum. Desiree ahnt unterdessen, dass Maggie ihre Identität als Wahrsagerin Esmeralda erfunden hat, um einen bösen Plan zu verfolgen.