Cordelia Visionen stellen die Zukunft des Zirkels in Frage. Fionas Herrschaft neigt sich dem Ende zu und die jungen Hexen entdecken mehr und mehr neue Fähigkeiten an sich. Wessen Talent ist so groß, um Fiona in ihrer Position zu ersetzen? Queenie sucht in der Zwischenzeit nach Marie und durchquert dafür die Hölle.