Edward Mordrake sucht die Freaks heim, um ein Mitglied für seine Geistertruppe zu finden. Er fordert Elsa auf, in die Vergangenheit zurückzukehren und von ihren größten Sünden zu erzählen. Sie war nach dem Krieg in Deutschland als Domina tätig, bis einige Sadisten sie schwer misshandelten. Sie offenbart ihm schließlich auch das Geheimnis um ihre beiden Beinprothesen. Unterdessen begegnen Jimmy und Maggie dem wahnsinnigen Clown, der ihnen nach dem Leben trachtet.