Es ist Halloween, kein Tag wie jeder andere für die Mitglieder der Freak-Show. Laut eines alten Aberglaubens ist es verboten, an Halloween aufzutreten. Wird diese Regel verletzt, so soll den Schaustellern der Geist von Edward Mordrake, dem Mann mit den zwei Gesichtern erscheinen, und einen von ihnen in die Hölle mitnehmen. Elsa besteht jedoch auf einen Auftritt, denn das Geld ist knapp. Unterdessen kehrt Ethel bedrückt von einem Arztbesuch zurück.