Während Elsa ihren Umzug nach Hollywood vorbereitet, bekommt die Freak-Show Besuch von dem charismatischen Handelsreisenden Chester, der einige Zaubertricks im Repertoire hat. Bette und Dot sind auf Anhieb begeistert. Elsa engagiert ihn kurzerhand als Buchhalter, was die Zwillinge in höchste Aufregung versetzt. Ein Fragezeichen bleibt jedoch: Was hat sein inniges Verhältnis zu der Bauchrednerpuppe Margerie nur zu bedeuten?